マイストーリー

私が何故この仕事を始めたのか、お話致します。
私は、大手生命保険会社に４０年勤務し令和７年３月定年退職致しました。
定年の１年程前、私は年金保険に加入しており４０年間毎年１０万円支払、
６５歳時から毎年１２０万円の年金が１０年間受け取れる年金保険です。
ですが、今そんな年金保険が存在するのか？そんな年金保険が存在しないなら、これからの若い世代は老後どうするのか不安になりました。
そこで、調べましたが、私が勤務していた保険会社ではそんな年金保険ありませんでした。そんな時、雑誌で「IFA」の存在を知り「これだ！」と思い、すぐ資格を取るために動きました。結果、証券外務員資格試験に合格しIFAとして活動出来ると思いました。
しかし、IFAとして活動する為には、自分で金融仲介業者（法人）を作るか、どこかの金融仲介業者に所属する必要がありました。
そこで、自分で金融仲介業者となる事は難しい為、既存の金融仲介業者を紹介して頂きました。それが、現在私が所属するHAREL株式会社です。
そこに所属させて頂くと、そこはライフプラン診断士を育成する部署もお持ちでした。その為、ライフプラン診断士資格も習得致しました。資産形成には、ライフプラン作成が不可欠です。
ライフプラン診断士とIFA、二つの資格を持つ事により、資産形成をご希望する方により一層ご希望に沿った資産形成をご提案出来る様になりました。
また、投資信託は将来受取額を語ることが出来ません。ですが、過去の運用実績を知ることで将来の受取額がどうなるか検討する際の参考になります。これも、偶然受講したセミナーでそんなシステムがある事を知り、そのシステムを取り入れました。そのシステム導入により、お客様からご希望をお聞きし、ご希望に沿う資産形成をご提案出来る様になりました。
また、住宅購入される方に住宅ローン相談も始めました。住宅ローン上昇・物価上昇で住宅購入を諦める方も増えています。
しかし、ライフプラン作成し投資信託を活用すれば、全ての不安が無くなり、大きな安心感を持つことになります。
是非、ご相談ください。
現在６６歳になりますが、これからも情報収集に努めて資産形成にお役に立てるよう取組んでまいります。一人でも多くの方に資産形成出来て良かったと思ってもらえるよう最善を尽くして参ります。
貴方様からのご相談をお持ち申し上げます。
よろしくお願い申し上げます。
ありがとうございます。